Ниже приводятся параметры спроса и результаты торгов на Nego Board (секция торговли ценными бумагами в режиме переговорного аукциона):
Параметры спроса:
• Число поданных заявок: 12
• Объем поданных заявок, млрд сум: 478,5
• Объем поданных заявок, эквивалент в млн долл. США по курсу Центрального банка РУз: 44,31
• Спрос к предложению: 957%
42,22% объема поданных заявок пришлось на долю нерезидентов.
Результаты размещения:
• Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000
• Объем удовлетворенных заявок, млрд сум: 50,61
• Объем удовлетворенных заявок, эквивалент в млн долл. США по курсу Центрального банка РУз: 4,69
• Число удовлетворенных заявок: 11
• Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
• «Чистая» цена отсечения, % от номинала: 101,2218
• Доходность облигаций к погашению для покупателя: 22% годовых
Напомним, что выпуск корпоративных облигаций акционерного общества «Узбекский металлургический комбинат» на 50 млрд сум был зарегистрирован 1 декабря 2021 года Министерством финансов Республики Узбекистан. Всего выпущено 10 000 штук корпоративных облигаций номинальной стоимостью 5 000 000 сумов. Облигации данного выпуска размещены по открытой подписке среди неограниченного круга инвесторов на площадке фондовой биржи «Тошкент». Андеррайтером выпуска выступила компания ИП ООО «Freedom Finance».
Ставка купонного вознаграждения составляет 23% годовых от номинальной стоимости облигаций с периодом обращения 18 месяцев и с периодичностью выплат купонов 2 раза в год.
Согласно закону о государственных закупках № ЗРУ-684, на данное размещение облигаций был объявлен тендер на электронном портале УзРТСБ среди инвестиционных посредников и андеррайтеров с действующими лицензиями Республики Узбекистан.
«Мы рады сообщить, что эта сделка завершилась с такими потрясающими результатами. За такой короткий срок была закрыта подписка более чем на 900% от заявленного объема. Мы вывели на локальный фондовый рынок очередной финансовый продукт для того, чтобы у наших инвесторов было больше возможностей и инструментов для торговли. Мы верим, что листинг данного инструмента на РФБ «Тошкент» будет способствовать развитию фондового рынка Узбекистана. В рамках подписной кампании Freedom Finance были организованы Road show, которые в общей сложности посетили более 500 человек – новых инвесторов и действующих клиентов», - отметил Евгений Можейко, исполнительный директор ИП ООО «Freedom Finance».
В свою очередь АО «Узметкомбинат» также прокомментировало данное размещение.
«Как мы ранее неоднократно отмечали, для нашего предприятия это дебютный выпуск облигаций. Компания выпускает облигации для реализации инвестпроектов, создания кредитной истории на рынке капитала и диверсификации источников финансирования. В дальнейших планах есть задача выйти на международные фондовые рынки - провести дополнительную эмиссию акций и разместить евробонды», - сообщила Татьяна Будей, финансовый директор АО «Узметкомбинат».
Пресс-конференция по открытию подписной кампании прошла в Ташкенте 7 декабря. Также в рамках размещения облигаций АО «Узметкомбинат» компанией Freedom Finance были организованы Road Show по городам Узбекистана: в Самарканде, Бухаре, Карши, Навои, Фергане, Андижане и Нукусе.
Для справки:
ИП ООО «Freedom Finance» входит в международную группу Freedom Holding Corp.
Freedom Holding Corp. – это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании.
Freedom Finance – системообразующая инвестиционная компания международного уровня, представленная в 10 странах: Казахстане, России, Германии, Украине, Кыргызстане, Узбекистане, Кипре, Азербайджане, Великобритании и США. Компания Freedom Finance является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) и Украинской биржи.
На сегодняшний день простые акции Freedom Holding Corp торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой бирже, Санкт-Петербургской бирже, Украинской бирже.
Рыночная капитализация Холдинга составляет 4,1 млрд. долларов.
АО «Узметкомбинат» – акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» является ведущим предприятием черной металлургии в республике. Вся продукция комбината имеет сертификаты соответствия, система менеджмента качества сертифицирована в Национальной и в Международной системе сертификации.
Комбинат активно развивает кооперационные связи с предприятиями республики, а также с предприятиями малого бизнеса и частного предпринимательства.
Контакты:
Пономарёва Ирина – менеджер по маркетингу ИП ООО «Freedom Finance»
Тел.: +998 (78) 147 75 55, вн: 81312
Сот.: +998 (90) 005 51 53
E-mail: [email protected]
На правах рекламы
