• 12 019 сум
    -82.76
  • 13 690 сум
    -122.1
  • 154 сум
    0.12
  • БРВ
    412 000 сум
  • МРОТ
    1 271 000 сум
Ру
  • 12 019 сум
    -82.76
  • 13 690 сум
    -122.1
  • 154 сум
    0.12
  • БРВ
    412 000 сум
  • МРОТ
    1 271 000 сум
Экономика 14 февраля 2019

Узбекистан успешно разместил $1 млрд еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже

Дебют Узбекистана по размещению 5 и 10-летних еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже оказался успешным.  

7733
0
Минфин

14 февраля Узбекистан впервые разместил еврооблигации на $1 млрд. Облигации были размещены двойным траншем по $500 млн со сроком погашения в феврале 2024 и 2029 годах, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Доходность пятилетних бумаг оценили в 4,75%, а десятилетних — в 5,375%. Выпуск оказался диверсифицированным и востребованным, так как поступило около 150 заявок от институциональных инвесторов.

В частности, доля британских инвесторов составила 39% пятилетних облигаций и 32% десятилетних, американских — 23% и 31% соответственно. На вкладчиков с континентальной Европы пришлось 32% и 37%, азиатские инвесторы получили 6% и 10%.

Больше всего среди основных инвесторов оказались управляющие фонды - 75% и 78%. На страховые компании и пенсионные фонды пришлось 20% и 16%, банки забрали 5% и 6% облигаций.

Кроме того, были определены ключевые достижения транзакций:

• выход Узбекистана на международные рынки через успешную сделку;

• сильная поддержка со стороны инвесторов, которая привела к росту цен;

• установление ориентира для последующих выпусков еврооблигаций Узбекистаном;

• первое размещение суверенных облигаций среди стран СНГ в 2019 году.

7733
0